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银行零售业务管理系统
发布时间 【2013-05-07 13:46:32】 | 网友浏览 4167

一、系统概述

    银行零售业务(也叫零售金融业务)一般主要指商业银行以自然人或家庭及小企业为服务对象,提供存款、融资、委托理财、有价证券交易、代理服务、委托咨询等各类金融服务的业务。

零售业务客户数量多,总体业务量巨大,对客户的的细致分类、管理统计有着很高的要求。银行零售部原来一直使用Excelword等办公软件对各支行报送的信息进行管理,随着银行的业务发展,报送信息的不断增多,此种方式工作量大,工作效率低,已不能满足零售部的需求。

在此情况下,公司为银行零售业务部和个人信贷部建立了一套业务管理系统,以实现对客户关系,报送数据等信息的有效管理,提高了零售业务办理效率,同时也加强了对零售业务的管理,使零售业务管理规范化,为银行零售业务办理和发展提供了有力支持。

二、系统架构

 

 三、系统功能

客户管理

    包括对中高端客户信息建档、每日计划联络表、客户关怀卡、客户索引表、销售统计表等的添加、修改、删除、查询操作。

片区开发

    包括对社区、企业、商铺的信息、活动、产能内容的添加、修改、删除、查询操作。

日常管理

    包括对网点年度产品目标销售对照表、网点月度产品目标销售对照表、网点每日产品任务分解表、员工提升建议书、月度夕会演练计划表、员工月度积分目标分解表、两会三巡两示范管理表等的添加、修改、删除、查询操作。

报送管理

    包括对叫号量、窗口到访量、转型每日信息汇总、简报报送等的添加、修改、删除、查询操作。

人员管理

    包括对本部门人员的基本信息以及岗位信息的添加、修改、删除、查询操作。

政策重要文件管理

    包括对不同类别的重要文件的添加、修改、删除、查询操作。

工作计划任务

    包括领导分配工作任务和员工领取工作任务两部分。领导可以对自己分配的任务进行修改、删除、查询操作。员工只能对自己领取的任务进行修、查询操作,不能进行删除。

项目管理

    包括对商品房楼盘、中介合作项目、经营贷款项目的导入、查询、查看操作。

客户经理业绩和绩效

    包括对客户经理绩效的添加、修改、删除、查询操作以及费用比例、绩效分值等码表信息维护。

报表管理

    包括对支行叫号量、建档率等信息的统计、查询、打印操作。

四、系统特点

支持批量的公共客户信息导入

    系统每天都会自动将银行核心系统中的客户信息导入进来,方便零售部及各支行管理员分配,方便各支行客户经理认领。

支持各项数据统计

    原来零售部人员只能通过Excel对相关汇总数据进行统计,操作费时费力,本系统提供了报表统计功能,自动对系统中的数据进行统计,还可生成各种饼状、柱状图,即美观,又实用。


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